Elena a bien du soucis à se faire entre sa transformation et les plans machiavéliques qui se trament en ville. Il est vrai, Niklaus est furieux ne pouvant plus créer d'hybride, nous aurions pu penser que Caroline allait calmer le jeu pourtant il retrouve son ancien amour Angelina Hellsworth et compte bien la garder à ses côtés. Hors un grand danger arrive dans la paisible ville de Mystic Falls : Ethan H. Mikaelson, le demi-frère hybride Originel de Klaus mais aussi un fou scientifique qui s'amuse à faire des expériences sur toutes races existant sur Terre, et celui-ci est également accompagné d'une Hellsworth, plus précisément de Kathleen, la "sœur jumelle" d'Angelina. Les deux demoiselles doivent donc faire face à un choix, la famille ou l'amour ? Les deux hybrides ne comptent pas se faire de cadeau et qu'importe la ville ils auront ce qu'ils veulent : des hybrides. Les sorcières ont ramenés les fantômes à la vie, ne suffit-il donc pas de tuer les trois sosies afin de pouvoir créer des hybrides à l'infini ? La famille Mikaelson est aux complets pour le meilleur mais surtout pour le pire... Et qui est ce nouveau membre : Seth Mikaelson ? Caroline se remet de sa presque rupture avec Klaus dans les bras de Tyler mais qui rejoindrons-t-ils ? Quel clan choisir ? Niklaus ou Ethan ?

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